千億美元藍海市場:開放式社交出海有哪些“掘金”空間?
2021-03-17 16:57 開放式社交 社交出海

2千億美元藍海市場:開放式社交出海有哪些“掘金”空間?

作者丨戴爾   編輯丨哈那

來源|霞光社(ID:Globalinsights)

社交,互聯網皇冠上的永恒明珠。

建立起人與人之間的鏈接,并能基于關系鏈構建出無限商業化衍生空間。社交的生意看起來既性感又實在,吸引著無數人前赴后繼地投身于此。

往前看,正是憑借在社交領域的成功,一個個互聯網帝國迅速崛起;而在當下,社交領域的創業浪潮還在涌動。不過,當巨頭們牢牢封鎖住熟人社交的關系鏈——2020年,Facebook在美國的互聯網用戶滲透率達到76.98%,微信在中國的互聯網用戶滲透率則高達96.64%——打造下一個社交新貴的機會在哪里?

開放式社交或許提供了一個可以撕開新舊時代的口子。畢竟,相比被巨頭壟斷的熟人社交領域,現階段,開放式社交發展空間仍然巨大。

開放式社交產品是以建立陌生用戶間的信息交流和互動為核心功能的產品,也叫陌生人社交產品。其應用類型包括但不限于dating、音頻社交、視頻社交、直播社交、游戲社交等。

今年初,語音房社交產品Clubhouse火爆全網。不僅刺激了國內對開放式社交的創業熱情,還直接帶動了多個相關上市公司的股價飛升,這其中就包括Yalla、赤子城等中國出海公司的身影。

過去一段時間,隨著互聯網的不斷發展,以及人們對于社交的需求不斷提升,開放式社交平臺逐漸成熟、玩法多樣起來,特別是諸多國內公司開始爭相出海,搶占先機。

如今,當時代的聚光燈打向開放式社交領域。在這個千億美元的藍海市場,一個讓人興奮的謎面是,擁有差異化打法的中國玩家能否在海外打造出下一個Match Group,甚至是顛覆式的社交產品?

全球開放式社交市場概況:

未來五年有望達千億美金規模

1.開放式社交行業發展歷程

互聯網線上Dating Service行業起源于美國,1995年,Match.com開創了開放式交友的先河。隨后幾年,中國受到海外影響進入婚戀網站時代,珍愛網、世紀佳緣、百合網相繼問世。

從2011年開始,移動互聯網的爆發使開放式社交進入快速發展期,陌陌、Tinder、Bumble、MICO等產品如雨后春筍般出現。其中,新技術起到了重要作用,比如LBS催生了“附近的人”,AI技術支持了“興趣匹配”功能。

2015年,開放式社交迎來了顯著的變化,隨著音視頻、5G技術蓬勃發展,90后、Z世代成為新的用戶群體,Azar、Yalla、YoHo、Soul、Monkey等多元化的產品成為開放式社交的新寵。2020年,疫情使“宅經濟”爆發,極大激發了在線社交的需求,音視頻等實時互動的開放式社交產品也隨之爆發。

例如,Clubhouse風靡全球互聯網,估值達到10億美元;以音視頻社交產品為核心業務的赤子城科技和雅樂科技,業績大幅增長。

2.全球Dating Service市場及全球開放式社交市場規模預測

據Statista數據預測,規模較小的Dating Service全球市場規模已從2017年的40.51億美元增長至2020年的65.68億美元,有望在2024年達到近百億美元;其中2020年中國市場規模為9.37億美元,用戶數約為1億。

開放式社交市場規模明顯領先于Dating Service市場,二者用戶數相差6倍,收入相差12倍左右,中國開放式社交市場已達到114億美元的規模。

據Statista、艾媒咨詢等公開數據,結合赤子城科技研究分析,估算2020年全球的開放式社交市場約在800億美元左右,未來五年有望進一步成長為千億美元市場,中國互聯網社交產品將在其中扮演重要角色。

全球開放式社交代表玩家:

Match Group、Bumble、雅樂、赤子城

目前,全球開放式社交公司以美國和中國企業為主,如Match Group、Bumble、Spark Networks、歡聚、雅樂、赤子城等,中國公司在市場份額上正在逐漸追趕,從目前市場主要產品的玩法上看,除了圖文和音視頻聊天,中國出海企業的社交產品還增加了直播和社交游戲等玩法,更多元化。

最大代表玩家——Match Group

Match Group是全球最大的在線交友和約會集團,旗下擁有Tinder、Hinge、Match.com等多個在線交友約會產品(含投資及持股公司有45個以上的交友約會產品),遍布全球190多個國家和地區。

Tinder、Hinge等核心產品常年穩居全球各大社交應用下載榜及暢銷榜前十。其中,Tinder的年收入連年增長,在Match Group的收入占比亦持續攀升,從2017年的30%增長至2020年的59%。

隨著音視頻模式成為開放式社交的一大趨勢,Match Group也在逐步轉變,旗下Tinder等主要產品相繼引入視頻功能,Plenty of Fish加入了直播功能;同時Match Group也不再局限于dating行業,開始探索更多開放式社交場景。

今年2月,Match Group收購了韓國視頻社交公司Hyperconnect。此舉被視為Match Group拓展亞洲市場的重要動作,也可以看出巨頭也在迎合音視頻的趨勢,探索更多陌生人社交場景。

中國開放式社交出海概況:

在全球市場份額逐漸擴大

中國公司是全球開放式社交的重要玩家,其在市場的份額也逐漸擴大,影響力和引領作用日益增強。

開放式社交出海,幾乎伴隨著中國開放式社交產品的發展同步進行。陌陌在上線不久后就嘗試了國際化,也被視為中國開放式社交產品出海的起點,除此之外還誕生了一批繞開中國市場直接落地海外的全球化產品,2014年上線的MICO是其中的代表應用之一。

從2012年至今,近十年時間,開放式社交出海經歷了探索期、爆發期、洗牌期,如今走向了以音視頻社交為代表的多元化階段,但從市場滲透率來看,還遠未到鼎盛階段。

1.開放式社交出海主要市場及特點

北美地區:市場成熟度高,用戶活躍且付費能力強,付費習慣好,對廣告接受程度高;

歐洲地區:用戶付費能力強,智能手機普及率高,且近幾年日均移動設備使用時長顯著增加,極具潛力;

日韓地區:與中國文化接近,用戶粘性強,娛樂類和內容類產品廣受歡迎,付費能力世界領先, 市場相對獨立且未被巨頭統治,互聯網及智能手機滲透率為全球之首,變現潛力極強;

中東地區:該地區與中國政治關系良好,頭部用戶數龐大且消費能力極高,基礎設施良好,文化宗教等因素導致線上社交需求巨大,這里有2.6億人口,但線上娛樂交友滲透率僅有14%;

南亞地區:以印度及巴基斯坦為首,人口紅利充足且移動用戶基礎雄厚,發展潛力大;

東南亞地區:“一帶一路”政策保駕護航,地區人口基數龐大,有6.5億人口,且GDP增速強勁。這里日均移動設備使用時長極長,以菲律賓為例,其互聯網用戶每天平均使用社交平臺超過4小時15分鐘,比排名第二的哥倫比亞人多出半個小時。

2.開放式社交出海主要玩家

赤子城科技:2014年開始社交出海,主要產品有直播社交平臺MICO、視頻社交產品平臺Yiyo、語音社交平臺YoHo,目前主要市場在中東、印巴、東南亞、北美;

雅樂科技:2016年開始社交出海,主要產品有語音社交平臺Yalla、游戲社交平臺Yalla Ludo,目前主要市場在中東、北非、印巴;

歡聚集團:2018年開始社交出海,主要產品有游戲社交平臺Hago及收購的通訊社交產品imo,目前主要市場在東南亞、中東;

萊熙科技:2016年開始社交出海,主要產品為視頻社交平臺LivU,目前主要市場在中東;

陌陌:2018年開始出海,主要產品為約會交友平臺TanTan,目前主要市場在印巴、東南亞;

藍城兄弟:2015年開始出海,主要產品為同性交友平臺Blued,目前主要市場在東南亞、印巴、拉美。

3.開放式社交出海代表產品

Dating類——TanTan:2018年被陌陌收購后開始出海,第一站是印度。探探在2020年披露其全球用戶達3.9億,并未公布過海外用戶數據或收入數據。目前的出海成果尚不明朗,商業模式為會員訂閱。

社交直播——MICO:于2014年上線,產品從中東、東南亞市場開始出海,上線后迅速積累了數千萬用戶。

主要功能有匹配交友、聊天、動態(朋友圈)、直播等,是中東、東南亞、印巴地區的主流社交平臺。2019年進軍北美市場,2020年開拓日韓、歐洲市場,目前全球累計用戶超過1億,登上92個國家和地區社交暢銷榜前十。商業模式為虛擬物品購買(用于直播打賞)、會員訂閱、高級功能購買等。

其母公司為赤子城科技,為中國第一批出海的移動互聯網公司,2020年,赤子城科技社交產品平均月活達約1136萬。

語音社交——Yalla:于2016年上線。其母公司雅樂科技一方面聚焦語音社交應用 Yalla ,一方面在中東休閑游戲市場發力,推出游戲產品 Yalla Ludo。據雅樂科技2020年財報,Yalla的月活用戶達到640.1萬,同比增長94.8%。

商業模式為用戶對虛擬物品的消費和升級服務,訂閱和禮物是主要貨幣化模式,用戶通過購買金幣以兌換禮物,進行打賞。

視頻社交——LivU:是一款基于算法的實時視頻交友平臺,主打包括東南亞、中東等新興市場,目前月活用戶已達數百萬。商業模式為會員訂閱、虛擬物品購買。

開放式社交出海打法

中國社交產品出海針對不同市場、不同群體解決細分需求,形成了有效的出海打法。這些細分品類包括:交友約會(TanTan)、音頻社交(Yalla、YoHo)、視頻社交(MICO、Yiyo、LivU)、游戲社交(Hago、Yalla Ludo)、同性社交(Blued)、Z世代社交(Holla)等。

1.新興市場切入,從單點突破到全球覆蓋

在市場路徑方面,中國社交產品出海往往選擇從新興市場切入,進而向發達市場延伸,完善全球覆蓋,這主要是考慮到海外市場的發展不平衡和各個市場的需求情況。

具體來說,新興市場對互聯網娛樂社交產品的需求巨大,平均使用時長(拉美3h38min、中東和非洲3h32min、亞太2h8min、南美2h6min)明顯高于歐美(歐洲1h40min)等國家、地區。

在中東北非地區,線上娛樂社交滲透率僅有14%,遠低于世界平均水平,出于宗教信仰、文化習俗等因素,線下娛樂活動極為受限,線上娛樂需求大。且以海灣六國為代表的部分區域用戶付費能力極強,是適合發展線上社交產品的黃金市場,為中國社交出海留下巨大發展空間。

而歐美成熟市場本土社交產品豐富,獲客成本也相對較高,且部分市場(如日韓)慣用本土文化特征鮮明的當地產品,存在進入壁壘,需要更充分的準備和更大的投入。

因此,中國社交產品出海通常從東南亞、中東、印度、拉美乃至非洲等新興市場切入,部分公司隨后會逐步向發達市場延伸,選擇在單點市場深耕、打透,從點到面成為另一行之有效的出海路徑。

2.深度本土化運營,重內容、重活動、重KOL

中國社交產品能夠在短時間內出海全球,除了產品充分契合本地用戶的需求及習慣,還得益于團隊出色的本土化運營能力,這也是目前許多中國出海企業的核心競爭力。這些公司通過搭建本地團隊、了解用戶需求,實現本地化研發和本地化運營。

在團隊搭建中,于目標市場當地建立產品專屬運營團隊,以少數國內核心成員帶領、管理當地員工實現深入的本地化運營,并在不同市場區域成立當地專業客服團隊。

此外,獲取當地內容資源、以優質內容豐富平臺生態,打通當地渠道進行品牌建設等方式,也是本土化運營的關鍵。

以赤子城為例,中國出海企業的本地化運營能力體現在以下幾個方面:

其社交業務團隊是非常典型的“出海團隊”,海外運營核心人員來自中興、百度、華為的早期海外團隊,擁有多年海外市場拓展經驗,他們深入當地環境了解用戶需求,熟悉市場的宗教習俗、生活習慣等,據此打造定制化的社交應用產品。

旗下產品MICO的阿拉伯語版本中文字的閱讀順序為自右至左,打賞禮物均具有鉆石、跑車等中東用戶偏好的財富象征元素;而在美國版本,MICO會在禮物、表情特效里加入可以進行個性化創造的元素,因為美國人更喜歡表達個性。

赤子城還與當地明星、網紅、運營商、互聯網企業建立了深度合作,積極開拓本地合作伙伴,實現資源、運營本地化。

開放式社交出海未來趨勢

基于全球開放式社交賽道的環境及中國企業的實力,對開放式社交出海的未來趨勢有三點判斷:

1.中國開放式社交出海將繼續爆發,規模會持續擴大

海外嚴峻的疫情形勢推動了全球“宅經濟”的爆發,人們的社交習慣發生巨大轉變,社交娛樂活動轉至線上,助推了開放式社交應用的發展,也讓市場擁有更多增長空間。

根據全球移動通信系統協會預測,到2025年,全球5G用戶將達18億,5G設備連接數將達16億,5G技術的蓬勃發展將推動社交娛樂應用占領更多用戶時長。

此外,“一帶一路”等政策也全面利好中國玩家出海。

2.音視頻社交將成重點方向,有望誕生平臺級產品

音視頻社交具有真實、高效、實時、高互動性等特性,隨著全球范圍內年輕群體的成長,音視頻將取代圖文成為社交產品的主流形態,在未來很長一段時期里是開放式社交出海的重點方向。

3.多元化趨勢將延續,有望在Z世代社交、游戲社交等品類打造頭部產品

據易觀分析的報告顯示,Z世代用戶平均每天會在娛樂社交應用中花費2小時41分鐘,已養成空閑時間使用娛樂社交應用的習慣,隨著Z世代正在成為消費主力,開放式社交的多元化趨勢將延續下來,中國互聯網出海公司有望在Z世代社交、游戲社交等品類打造頭部產品。

如前文所講,全球開放式社交市場有望增長至千億美金規模,目前仍有巨大可挖掘空間。作為全球開放式社交領域的重要玩家,中國出海企業的市場份額正在逐漸擴大,影響力和引領作用也將日益增強。未來將有更多中國出海企業在開放式社交領域打造出頭部產品,也將誕生類似Match Group的行業巨頭。

本文內容來自赤子城科技副總裁何維在天風證券“既執牛耳” 2021年春季策略會上的主題演講,原標題為《正在崛起的新藍海,方興未艾的“全球開放式社交”》,由「霞光社」整理發布。